1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую бездну зла, превосходящую самые мрачные ожидания. Противостояние с этим ужасом заставляет Лыкова рискнуть абсолютно всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.