Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев дракона Пуду, он не смог полностью уничтожить угрозу. Тёмные сущности ищут новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.